Unternehmen und Verknüpfungen
Kontakte einem Unternehmen zuordnen.
Bevor Sie anfangen
Was ein Unternehmen in planni ist
Ein Unternehmen ist ein eigenständiger Datensatz im CRM, unabhängig von den Kontakten. Ein Kontakt kann mit mehreren Unternehmen verknüpft sein, ein Unternehmen kann umgekehrt mehrere Kontakte haben. planni speichert dabei keine Rangfolge: Es gibt kein "Hauptunternehmen", alle Verknüpfungen eines Kontakts stehen gleichwertig nebeneinander.
Unternehmen anlegen
Schritt für Schritt
Öffnen Sie im Bereich CRM den Punkt "Unternehmen" und klicken Sie oben rechts auf Unternehmen erstellen.
Geben Sie den Unternehmensnamen ein. Das ist die einzige Pflichtangabe. planni prüft während der Eingabe, ob bereits ein Unternehmen mit diesem Namen existiert, und sperrt das Speichern in diesem Fall.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Unternehmensseite zeigt zusätzliche Angaben wie USt-IdNr., E-Mail-Adresse oder Anschrift an, sobald diese vorhanden sind. Direkt bearbeiten können Sie über die Detailseite aktuell den Namen.
Kontakte mit einem Unternehmen verknüpfen
Von der Unternehmensseite aus
Öffnen Sie das Unternehmen und klicken Sie im Bereich "Kontakte" auf + hinzufügen. Suchen Sie den gewünschten Kontakt und bestätigen Sie mit Hinzufügen. Der Kontakt erscheint sofort in der Liste, ohne dass Sie die Seite neu laden müssen.
Vom Kontakt aus
Der umgekehrte Weg funktioniert genauso: Öffnen Sie den Kontakt, klicken Sie im Bereich "Unternehmen" auf + hinzufügen, suchen Sie das Unternehmen und bestätigen Sie. Ein Kontakt lässt sich auf diesem Weg mehreren Unternehmen zuordnen, etwa wenn er für zwei Unternehmen tätig ist.
Verknüpfung wieder lösen
Ein Klick auf das X-Symbol neben einem Eintrag entfernt die Verknüpfung, nach Bestätigung in einem Dialog. Das löst nur die Verbindung zwischen Kontakt und Unternehmen, beide Datensätze selbst bleiben erhalten.
Unternehmen anzeigen und verwalten
Was die Unternehmensseite zeigt
Links stehen die Unternehmensstammdaten, die verknüpften Kontakte und die Rechnungsadressen (mit "Standard"-Kennzeichnung, siehe Rechnungsadressen), in der Mitte die Aktivitäten, rechts die Bestellungen, Rechnungen und Event-Anmeldungen des Unternehmens und seiner Kontakte.
Unternehmen löschen
Öffnen Sie die Unternehmensliste, klicken Sie in der Zeile des Unternehmens auf das Aktionsmenü und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie den Dialog. Diese Aktion lässt sich nicht rückgängig machen.
Wenn etwas nicht klappt
Ich kann das Unternehmen nicht speichern
Der eingegebene Name existiert bereits. planni lässt keine zwei Unternehmen mit identischem Namen zu, damit dasselbe Unternehmen nicht doppelt im CRM landet. Suchen Sie stattdessen das bestehende Unternehmen und verknüpfen Sie Ihren Kontakt dort.
Ich finde ein Unternehmen nicht in der Liste
Die Suche unter "Unternehmen" durchsucht ausschließlich den Unternehmensnamen. Näheres dazu steht unter Suchen, sortieren und blättern.
Kann ich zwei Unternehmen zusammenführen?
Nein, ein Zusammenführen doppelter Unternehmen bietet planni aktuell nicht an. Verknüpfen Sie die betroffenen Kontakte stattdessen manuell mit dem Unternehmen, das Sie behalten möchten, und löschen Sie den überzähligen Eintrag.