CRM

Suchen, sortieren und blättern

Große Listen schnell auf das Wesentliche eingrenzen.

Bevor Sie anfangen

Was die Liste kann

Kontakte und Unternehmen zeigt planni jeweils als Liste mit Suche, Sortierung und einstellbarer Seitengröße. Beide Listen arbeiten mit derselben Tabelle, nur die durchsuchten Felder und die angezeigten Spalten unterscheiden sich.

Kontakte und Unternehmen durchsuchen

Wonach die Suche sucht

In der Kontaktliste durchsucht die Suche Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse gleichzeitig. In der Unternehmensliste durchsucht sie den Unternehmensnamen. Es reicht ein Teil des gesuchten Werts, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle: "eyer" findet auch "Meyer".

Die Suche findet Teilzeichenketten, keine unscharfe, phonetische oder KI-gestützte Suche. Ein Tippfehler im gesuchten Namen liefert deshalb kein Ergebnis.

Geben Sie mehrere durch Leerzeichen getrennte Begriffe ein, erweitert das die Treffer, statt sie einzugrenzen: planni findet Kontakte, bei denen mindestens einer der Begriffe in einem der durchsuchten Felder vorkommt. "Anna Meyer" findet also auch Kontakte, die nur "Anna" oder nur "Meyer" heißen, nicht ausschließlich Kontakte mit beiden Namen.

Wie Sie suchen

Klicken Sie auf das Lupensymbol oben rechts in der Liste, das Suchfeld blendet sich ein. Tippen Sie den Suchbegriff, planni filtert die Ergebnisse kurz nachdem Sie aufhören zu tippen, ohne dass Sie zusätzlich bestätigen müssen. Ein Klick auf das X leert das Feld wieder.

Sortieren

Nach einer Spalte sortieren

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste danach zu sortieren, ein erneuter Klick dreht die Richtung um.

Spalten anpassen

Welche Spalten Sie sehen

Die Kontaktliste zeigt Name und E-Mail-Adresse, die Unternehmensliste zeigt den Unternehmensnamen, dazu jeweils eine Spalte mit den Zeilenaktionen. Diese Auswahl ist aktuell fest, sie lässt sich nicht ein- oder ausblenden.

Spaltenbreite ändern

Was Sie anpassen können, ist die Breite: Ziehen Sie den Rand zwischen zwei Spaltenüberschriften, um eine Spalte breiter oder schmaler zu machen. Das hilft zum Beispiel, wenn lange Namen oder E-Mail-Adressen abgeschnitten werden.

Seitengröße und Blättern

Einträge pro Seite

Unten in der Liste stellen Sie die Anzahl der Einträge pro Seite ein, wählbar zwischen 10, 25, 50 und 100. Bei mehreren Seiten blättern Sie über die Seitenzahlen darunter, die Fußzeile zeigt zusätzlich an, welcher Ausschnitt der Gesamtzahl gerade sichtbar ist.

Wenn etwas nicht klappt

Die Suche findet nichts, obwohl ich weiß, dass der Eintrag existiert

Prüfen Sie, ob Sie in der richtigen Liste suchen: Ein Unternehmensname liefert in der Kontaktliste kein Ergebnis, und die Unternehmensliste findet umgekehrt keine Kontakte anhand ihres Namens. Öffnen Sie stattdessen das passende Unternehmen und suchen Sie den Kontakt dort in der verknüpften Liste. Prüfen Sie außerdem die Schreibweise, denn die Suche gleicht nur Teilzeichenketten ab.

Ich will Suche und Sortierung zurücksetzen

Das Zurücksetzen-Symbol unten links in der Liste bringt Suchtext, Sortierung und Seite wieder auf den Ausgangszustand.

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