Glossar

Verkauf: Produkt, Event, Modul

Produkt: die Vorlage für das, was Sie verkaufen. Es gibt drei Typen: Event-Produkt (buchbarer Termin mit Kapazität), Digitales Produkt (Kurse, E-Books, Downloads) und Sonstiges Produkt (zum Beispiel Parkplätze oder Verpflegung).
Kategorie: eine interne Gruppierung für Produkte, zum Beispiel für Filter in Termintabellen und Workflows. Kategorien sind für Ihre Kunden nicht sichtbar, ein Produkt kann mehreren zugeordnet sein.
Event: ein konkreter Termin oder eine Terminreihe, die aus einem Event-Produkt entsteht.
Modul: ein einzelner Termin innerhalb eines Events. Ein eintägiges Seminar hat ein Modul, eine mehrteilige Ausbildung mehrere. Teilnehmer buchen immer das ganze Event, nicht ein einzelnes Modul.
Standort: der Ort, an dem ein Modul stattfindet, physisch mit Adresse oder online mit einem Meeting-Link.
Checkliste: eine Liste von Punkten, die für ein Event abgearbeitet werden, etwa "Unterlagen verschickt?". Checklisten-Vorlagen werden Produkten zugeordnet und lassen sich je Event ergänzen.

Termintabelle: ein Widget, das Sie als Code-Snippet in Ihre Website einbetten und das Ihre veröffentlichten Events als Tabelle zeigt. Sie aktualisiert sich automatisch.
Warenkorb: das Widget, in dem ein Besucher die gewählten Produkte sammelt und den Checkout durchläuft.
Warenkorblinks: URLs, die ein Produkt, wahlweise mit einem bestimmten Termin, direkt in den Warenkorb eines Besuchers legen, praktisch für einzelne Buttons oder Newsletter.

Bestellung: die Buchung, die entsteht, wenn jemand über den Checkout kauft. Enthält die gekauften Positionen und Preise.
Besteller: die Person, die die Bestellung aufgegeben hat und deren Rechnungsdaten hinterlegt sind.
Leistungsempfänger: die Person, die zu einer gekauften Position gehört, also zum Beispiel die tatsächlich teilnehmende Person. Besteller und Leistungsempfänger können dieselbe Person sein oder unterschiedliche, etwa wenn jemand für mehrere Kollegen bucht.
Rechnung: das Abrechnungsdokument zu einer Bestellung oder zu einem Kontakt beziehungsweise Unternehmen, als PDF exportierbar.
Rabattcode: ein Code, den Besteller im Checkout eingeben, um einen Nachlass auf ausgewählte Produkte oder Kategorien zu erhalten.

Workflow: eine Automatisierung aus einem Auslöser, zum Beispiel "Bestellung erstellt", und einer Aktion, zum Beispiel dem Versand einer E-Mail-Vorlage.
E-Mail-Vorlage: eine wiederverwendbare E-Mail mit Platzhaltern, etwa für Vorname oder Bestelldaten, die ein Workflow automatisch befüllt und verschickt.
Postfach: ein mit planni verbundenes E-Mail-Konto, über das Sie E-Mails empfangen, versenden und Workflows E-Mails verschicken lassen.
Zentrales Postfach: genau eines Ihrer verbundenen Postfächer. Nur für dieses gelten die Absender-Darstellung, die Zuweisungslogik eingehender E-Mails und die Teamsignatur.

Benutzerdefinierte Felder: zusätzliche Felder, die Sie für Kontakte oder Bestellungen anlegen, zum Beispiel für eine Kostenstelle. Verschiedene Feldtypen stehen zur Verfügung, etwa Text, Datum oder Datei-Upload.
Kalendertyp: eine farbig markierte Kategorie für Kalendereinträge außerhalb von Events, etwa Urlaub oder Krankheit.
API-Schlüssel: ein Zugangsschlüssel mit einstellbaren Berechtigungen für externe Integrationen, die auf planni zugreifen.
Rollen: Super-Admin, Admin, Backoffice-Manager und Staff, sie legen fest, wer was sehen und bearbeiten darf. Ausführlich erklärt unter Rollen und Rechte.