Was ist planni?
Überblick über die Plattform und ihre Bereiche.
Was planni ist
planni ist eine Business-Plattform für Events, Kontakte und Bestellungen. Sie verwalten damit Ihr Kursangebot, die Personen dahinter und alles, was daraus gebucht wird, an einem Ort statt verteilt über mehrere Werkzeuge.
Die Grundidee: Produkt, Event, Bestellung
Drei Begriffe ziehen sich durch die ganze Plattform:
- Produkt: das Angebot selbst, mit Preis, Beschreibung und, bei einem Event-Produkt, der Modulstruktur.
- Event: ein konkreter Termin oder eine Terminreihe zu einem Produkt, mit Datum, Standort und Kapazität.
- Bestellung: die Buchung, die entsteht, wenn jemand ein Event über Ihren Checkout bucht.
Ein Produkt kann mehrfach zu Events werden, etwa wenn Sie denselben Kurs jedes Quartal neu anbieten. Wie diese drei Schritte im Admin-Bereich konkret zusammenhängen, zeigt Der erste Durchlauf.
Der Aufbau im Admin-Bereich
Die Navigation links gliedert sich in Arbeitsbereiche. Jeder davon hat einen eigenen Hilfebereich mit derselben Bezeichnung.
Workspace
Ihr Ausgangspunkt für den Arbeitstag: das Dashboard mit der Übersicht über Umsatz, Teilnehmer und anstehende Events, und das Postfach für die E-Mails Ihres Teams. Mehr dazu unter Workspace.
Eventmanagement
Events anlegen, Termine und Standorte pflegen, Teilnehmer verwalten und Listen ausgeben. Dazu gehören auch der Kalender und die Checklisten je Event. Mehr dazu unter Eventmanagement.
CRM
Die Stammdaten hinter Anmeldungen und Bestellungen: Kontakte, Unternehmen und Rechnungsadressen. Mehr dazu unter CRM.
Commerce
Was Kunden buchen können, wie eine Bestellung aufgebaut ist und wie der Checkout eingerichtet wird. Dazu gehören Produkte, Kategorien, Rabatte, Rechnungen und die Bestellübersicht. Mehr dazu unter Commerce.
Automatisierung
Workflows, die auf ein Ereignis wie eine neue Bestellung reagieren, und die E-Mail-Vorlagen, die sie dabei verschicken. Mehr dazu unter Automatisierung.
Reporting
Umsätze, Produktleistung und Teilnehmerstatistiken als Diagramme. Mehr dazu unter Reporting.
Einstellungen
Grundeinstellungen des Unternehmens, Postfächer, Benutzerverwaltung und Objekte wie Kalendertypen und benutzerdefinierte Felder. Mehr dazu unter Einstellungen.
Welche Bereiche Sie sehen und was Sie darin bearbeiten dürfen, hängt von Ihrer Rolle ab. Details dazu stehen unter Rollen und Rechte.
Wie Sie am besten einsteigen
Die Oberfläche zuerst kennenlernen
Bevor Sie loslegen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die wiederkehrenden Bedienelemente: Navigation, Listen, Filter. Die finden Sie unter Die Oberfläche kennenlernen.
Dann den ersten Durchlauf machen
Der erste Durchlauf führt Sie einmal komplett durch: einen Standort und ein Produkt anlegen, daraus ein Event machen, veröffentlichen und die erste Bestellung nachvollziehen.