Rollen und Rechte
Wer darf was sehen und bearbeiten.
Wie Rechte in planni funktionieren
Eine oder mehrere Rollen
Jeder Benutzer bekommt beim Einladen mindestens eine Rolle. Diese Rolle entscheidet, welche Menüpunkte er sieht und was er darin bearbeiten darf. Ein Benutzer kann auch mehrere Rollen gleichzeitig haben. Für die tatsächlichen Rechte zählt dann immer die mächtigste davon.
Die Rollen im Überblick
| Rolle | Wofür sie gedacht ist |
|---|---|
| Super-Admin | Uneingeschränkter Zugriff. Wird bei der Einrichtung von planni vergeben. |
| Admin | Voller Zugriff auf Eventmanagement, CRM, Commerce, Automatisierung und Einstellungen. |
| Backoffice-Manager | Zugriff auf die tägliche Arbeit: Events, Kontakte und Bestellungen verwalten. |
| Staff | Für Referenten gedacht, mit Fokus auf die eigenen Termine. |
Super-Admin ist im Formular zum Einladen oder Bearbeiten eines Benutzers ausgegraut. Diese Rolle vergibt planni bei der Einrichtung Ihres Unternehmens, sie lässt sich nicht über die Benutzerverwaltung an weitere Personen vergeben.
Was Sie nach der Anmeldung sehen
Backoffice Dashboard oder Referenten-Dashboard
Super-Admin und Admin landen nach der Anmeldung im Backoffice Dashboard mit der Übersicht über Umsatz, Teilnehmer und anstehende Events. Backoffice-Manager und Staff sehen stattdessen das persönliche Referenten-Dashboard mit dem Fokus auf die eigenen Termine. Mehr zu beiden Ansichten steht unter Dashboard.
Was sich sonst unterscheidet
Welche Menüpunkte darüber hinaus sichtbar sind und was sich darin bearbeiten lässt, hängt vom jeweiligen Bereich ab. Eine Rolle mit mehr Gewicht in der Tabelle oben schließt die Möglichkeiten der Rollen darunter immer mit ein.
Rollen vergeben
Wer das darf
Einladen und Rollen ändern ist Administratoren vorbehalten. Alle anderen Rollen, auch der Backoffice-Manager, sehen Einstellungen → Benutzer zwar, können dort aber niemanden einladen und keine Rolle ändern. Die ausführliche Anleitung steht unter Benutzer einladen und Rollen zuweisen.
Eine Einschränkung beim Vergeben
Auch als Administrator können Sie nur Rollen vergeben, die nicht mächtiger sind als Ihre eigene.
Deaktivierte Benutzer
Ein Status, keine Rolle
Ein deaktivierter Benutzer hat keinen Zugriff mehr, unabhängig davon, welche Rollen er vorher hatte. Die Rollen bleiben dabei gespeichert und lassen sich bei einer erneuten Aktivierung sofort wieder nutzen.