Einstellungen
Konto, Unternehmensdaten, E-Mail, Benutzer und Objekte an einem Ort verwalten.
Worum es hier geht
Unter Einstellungen legen Sie fest, wie planni für Sie und Ihre Organisation arbeitet: Ihr eigenes Konto, die Unternehmensdaten, verbundene Postfächer, wer im Team Zugriff hat und wie Kontakte, Bestellungen und der Kalender strukturiert sind. Das meiste davon richten Sie einmal sauber ein und fassen es danach selten wieder an.
Menüpunkte
Mein Konto
Profil, Sprache und Anzeige, nur für Sie selbst.
Unternehmen
Unternehmensdaten, Bestellnummern-Muster und, für Super-Admins, die Rechnungseinstellungen.
Postfächer verbinden, das zentrale Postfach konfigurieren und Ihre Signatur einrichten.
Benutzer
Zugänge für Ihr Team anlegen, Rollen vergeben und Benutzer deaktivieren.
Benutzerdefinierte Felder
Eigene Felder für Kontakte und Bestellungen anlegen.
Kalendertypen
Typen für Kalendereinträge wie Urlaub oder Krankheit anlegen.
API-Schlüssel
Zugänge für externe Integrationen über die Public API erstellen.
Aktivitätslog
Nachvollziehen, welche E-Mails planni versendet hat.
Wo Objekte und Integrationen liegen
Die Menüpunkte Objekte und Integrationen sind selbst Untermenüs: Unter Objekte finden Sie die benutzerdefinierten Felder und die Kalendertypen, unter Integrationen die API-Schlüssel.